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Partenaire Tutelles exerce son activité de conseil en gestion de patrimoine en assurant des solutions patrimoniales adaptées à la situations particulière du majeur protégé.

Un expert pour les tutelles et curatelles

Parce que le patrimoine d'un majeur protégé ne peut pas se gérer de la même façon qu'une personne "non vulnérable", j'ai trouvé un expert dans son domaine : mon conseiller en gestion de patrimoine Partenaire Tutelles.

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"L'expérience de chacun est le trésor de tous" Gérard DE NARVAL

Partenaire Tutelles dispense de nombreuse formations (organisme de formation enregistré sous le n°44540364154) destinées aux professionnels et particuliers, ainsi que dans différentes universités.

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Dernières actualités du monde des tutelles - curatelles

Les fonds en euros n’ont pas dit leur dernier mot ! (suite ...)

Dans la tempête des taux d’intérêts nuls et négatifs, bon nombre de commentateurs ne cessent d’annoncer la fin programmée des fonds en euros. Plus pragmatiques, tout en baissant en moyenne leurs rendements, les assureurs cherchent à maintenir les performances des supports sans risque en proposant des bonus aux assurés selon la part investie en unités de compte et/ou leurs cibles de clientèle, tout en cherchant des alternatives aux fonds en euros classiques.

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Fonds Euros : valeur refuge ?

Les investissements boursiers ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Personne ne peut prévoir si cela va continuer et jusqu’où cela peut baisser. Difficile également d’anticiper les effets sur l’immobilier, commercial et résidentiel. Où investir quand on souhaite rester à l’écart de la crise actuelle, avec une bonne marge de de sécurité et un rendement relativement attractif ? (…)

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Communiqués de l'ACPR (Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution) : Contrats d’assurance vie / vigilance sur les offres publicitaires impliquant d’effectuer des versements sur des unités de compte

"L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) appelle à la vigilance sur la présentation des offres relatives à des contrats d’assurance vie impliquant des investissements sur des unités de compte et rappelle que leur souscription doit correspondre aux besoins exprimés par les épargnants.

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Abus de faiblesse : l’héritier de la victime peut déclencher des poursuites pénales

Même si les parents, victimes de l’abus de faiblesse, n’ont pas porté plainte de leur vivant, leur fils peut se constituer partie civile s’il prouve qu’il a subi un préjudice direct.

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Contrat de capitalisation : pour quel type d'investisseur ?

Le contrat de capitalisation est un produit d'épargne peu connu. Il souffre sans doute de la notoriété de l'assurance-vie avec laquelle il est par ailleurs tentant de le confondre. De fortes similitudes existent en effet entre ces 2 supports d'épargne. Le contrat de capitalisation présente cependant quelques caractéristiques propres qui méritent que l'on s'y intéresse, notamment pour résoudre certaines problématiques de succession.

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Conférence nationale du handicap : les nouvelles mesures pour les personnes handicapées

Très attendue par les associations, la 5e Conférence nationale sur le handicap (CNH) s’est tenue ce mardi 11 février à l’Elysée. Organisée tous les trois ans, elle se tient cette année 15 ans jour pour jour après l’adoption de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le président de la République, Emmanuel Macron, y a annoncé une série de mesures pour améliorer le quotidien des personnes handicapées.

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Assurance vie : le fonds en euros n’a pas dit son dernier mot !

Les déclarations visant à enterrer le fonds en euros, pierre angulaire d'un contrat d'assurance vie, se sont multipliées depuis le mois de septembre 2019. Pourtant le fonds en euros n'est pas mort, il opère sa mue (..).

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En cas de désaccord sur le sort des cendres, l’enfant le plus proche du défunt a le dernier mot

En l’absence de volonté exprimée par le défunt, les modalités de ses funérailles sont fixées par la personne la mieux à même d'interpréter ses souhaits, à savoir la personne dont il était le plus proche au moment du décès.

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Clause bénéficiaire Assurance vie et curatelle : : attention à la nullité pour insanité d'esprit

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, selon la Cour de cassation.

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Pourquoi faut-il être attentif à la rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

La souscription d’un contrat d’assurance-vie répond à de nombreux objectifs patrimoniaux, comme la constitution d’un capital ou d’un complément de retraite. Un de ces objectifs peut être également la transmission d’un patrimoine et la protection d’un proche, notamment le conjoint survivant. La rédaction de la clause bénéficiaire est pour cela primordiale. Pour qu’elle produise pleinement les effets attendus, elle doit être rédigée avec minutie dans le respect du droit français et ceci d’autant plus que les clauses bénéficiaires se complexifient, telles les clauses bénéficiaires démembrées et demandent alors une très grande attention de rédaction. Une mauvaise rédaction de la clause…

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Vos principaux interlocuteurs Partenaire Tutelles

Aurore COLLARDÉ

Conseiller en gestion de patrimoine et formatrice

Conseillère spécialisée dans la gestion patrimoniale des personnes protégées.

Master 2 en Gestion de Patrimoine Mention Droit-Finance - Fiscalité de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III - "Diplôme Universitaire de Gestion du Patrimoine des Personnes Protégées" de l'Université de Nice

France

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Arnaud COLLARDÉ

Conseiller en gestion de patrimoine et formateur

Master 2 en Gestion de Patrimoine Mention Droit- Economie - Gestion - Fiscalité de l’université Paris XII

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Julie

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