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Un expert pour les tutelles et curatelles

Parce que le patrimoine d'un majeur protégé ne peut pas se gérer de la même façon qu'une personne "non vulnérable", j'ai trouvé un expert dans son domaine : mon conseiller en gestion de patrimoine Partenaire Tutelles.

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Dernières actualités du monde des tutelles - curatelles

Assurance-vie : attention aux primes exagérées

La notion de prime manifestement exagérée dans le cadre de l’assurance vie est une question sensible qui oppose depuis longtemps notaires et assureurs. Le sénateur Claude Malhuret a interrogé à ce sujet le Ministère de la justice qui a répondu que cette problématique « doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire ». Explications.

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La fin de l’anonymat sur les coffres bancaires : FICOBA

La location d’un coffre-fort dans une banque figurera bientôt dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) qui recense l’identité des personnes qui détiennent des comptes en France.

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Nullité d'un testament olographe

Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur. C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié.A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa portée anéantie.Sur le fond, il est possible de contester un testament olographe devant le tribunal de grande instance, afin d’en demander la nullité, si la forme du testament n’est pas valable ou si le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament.

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Le dédommagement des aidants familiaux est exonéré d’impôt

Les personnes qui assistent à titre non-professionnel l’un de leurs proches au quotidien peuvent percevoir un dédommagement, calculé sur la base de 50 % du Smic horaire net. Depuis 2019, la somme perçue n’est pas imposable.

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Les fonds en euros n’ont pas dit leur dernier mot ! (suite ...)

Dans la tempête des taux d’intérêts nuls et négatifs, bon nombre de commentateurs ne cessent d’annoncer la fin programmée des fonds en euros. Plus pragmatiques, tout en baissant en moyenne leurs rendements, les assureurs cherchent à maintenir les performances des supports sans risque en proposant des bonus aux assurés selon la part investie en unités de compte et/ou leurs cibles de clientèle, tout en cherchant des alternatives aux fonds en euros classiques.

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Fonds Euros : valeur refuge ?

Les investissements boursiers ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Personne ne peut prévoir si cela va continuer et jusqu’où cela peut baisser. Difficile également d’anticiper les effets sur l’immobilier, commercial et résidentiel. Où investir quand on souhaite rester à l’écart de la crise actuelle, avec une bonne marge de de sécurité et un rendement relativement attractif ? (…)

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Communiqués de l'ACPR (Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution) : Contrats d’assurance vie / vigilance sur les offres publicitaires impliquant d’effectuer des versements sur des unités de compte

"L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) appelle à la vigilance sur la présentation des offres relatives à des contrats d’assurance vie impliquant des investissements sur des unités de compte et rappelle que leur souscription doit correspondre aux besoins exprimés par les épargnants.

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Abus de faiblesse : l’héritier de la victime peut déclencher des poursuites pénales

Même si les parents, victimes de l’abus de faiblesse, n’ont pas porté plainte de leur vivant, leur fils peut se constituer partie civile s’il prouve qu’il a subi un préjudice direct.

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Contrat de capitalisation : pour quel type d'investisseur ?

Le contrat de capitalisation est un produit d'épargne peu connu. Il souffre sans doute de la notoriété de l'assurance-vie avec laquelle il est par ailleurs tentant de le confondre. De fortes similitudes existent en effet entre ces 2 supports d'épargne. Le contrat de capitalisation présente cependant quelques caractéristiques propres qui méritent que l'on s'y intéresse, notamment pour résoudre certaines problématiques de succession.

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Conférence nationale du handicap : les nouvelles mesures pour les personnes handicapées

Très attendue par les associations, la 5e Conférence nationale sur le handicap (CNH) s’est tenue ce mardi 11 février à l’Elysée. Organisée tous les trois ans, elle se tient cette année 15 ans jour pour jour après l’adoption de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le président de la République, Emmanuel Macron, y a annoncé une série de mesures pour améliorer le quotidien des personnes handicapées.

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Vos principaux interlocuteurs Partenaire Tutelles

Aurore COLLARDÉ

Conseiller en gestion de patrimoine et formatrice

Conseillère spécialisée dans la gestion patrimoniale des personnes protégées.

Master 2 en Gestion de Patrimoine Mention Droit-Finance - Fiscalité de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III - "Diplôme Universitaire de Gestion du Patrimoine des Personnes Protégées" de l'Université de Nice

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