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Assurance Vie pour tuelles et curatelles

L'Assurance Vie d'un bout à l'autre

Comprendre le mécanisme du véhicule du placement Assurance Vie de la souscription au dénouement du contrat : - Fonctionnement et vie du contrat - Fiscalité de l'Assurance Vie (avant et après la réforme de 2017) - Sécurisation des capitaux - Clause bénéficiaire : les précautions à prendre - Maitriser les différences fondamentales entre le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation - ...

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Formation pour acquérir les bases de la gestion de patrimoine pour les tutelles et curatelles

Apprenez les bases d'une Gestion Patrimoniale adaptée au Majeur Protégé

- Savoir identifier et adapter les différents véhicules de placements rencontrés dans le patrimoine du Majeur Protégé - Les contraintes et obligations de la gestion de patrimoine du Majeur Protégé - Les actes de gestion : décret n° 2008-1484 du 22 Décembre 2008 - Maitriser et identifier les différents placements - Adapter le patrimoine à la mesure de protection - Acquérir les reflexes de gestion - La responsabilité du MJPM

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Catalogue de formations pour MJPM, tuteurs, curateurs et préposés d'établissement

Découvrez l'ensemble de nos formations

Dans un contexte économique et financier dense, et une législation en constante évolution, la gestion du patrimoine des majeurs protégés peut s’avérer compliquée pour les personnes en charge de la mesure de protection (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Tuteur ou Curateur Familial), et nécessite de s’entourer de professionnels compétents pour être guidé et conforté dans sa pratique.

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Conseils pour tuteurs et curateurs

Conseils

Nous mettons nos compétences à votre service.

Partenaire Tutelles exerce son activité de conseil en gestion de patrimoine en assurant des solutions patrimoniales adaptées à la situations particulière du majeur protégé.
Un expert pour les tutelles et curatelles

Expertise

Un expert pour chaque projet.

Parce que le patrimoine d'un majeur protégé ne peut pas se gérer de la même façon qu'une personne "non vulnérable", j'ai trouvé un expert dans son domaine : mon conseiller en gestion de patrimoine Partenaire Tutelles.
Formations pour mandataires judiciaires, tuteurs et curateurs

Formations

"L'expérience de chacun est le trésor de tous" Gérard DE NARVAL

Partenaire Tutelles dispense de nombreuse formations (organisme de formation enregistré sous le n°44540364154) destinées aux professionnels et particuliers, ainsi que dans différentes universités.

 

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Dernières actualités du monde des tutelles - curatelles

Conférence nationale du handicap : les nouvelles mesures pour les personnes handicapées

Conférence nationale du handicap : les nouvelles mesures pour les personnes handicapées

Très attendue par les associations, la 5e Conférence nationale sur le handicap (CNH) s’est tenue ce mardi 11 février à l’Elysée. Organisée tous les trois ans, elle se tient cette année 15 ans jour pour jour après l’adoption de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le président de la République, Emmanuel Macron, y a annoncé une série de mesures pour améliorer le quotidien des personnes handicapées.

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Communiqués de l'ACPR (Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution) : Contrats d’assurance vie / vigilance sur les offres publicitaires impliquant d’effectuer des versements sur des unités de compte

Communiqués de l'ACPR (Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution) : Contrats d’assurance vie / vigilance sur les offres publicitaires impliquant d’effectuer des versements sur des unités de compte

"L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) appelle à la vigilance sur la présentation des offres relatives à des contrats d’assurance vie impliquant des investissements sur des unités de compte et rappelle que leur souscription doit correspondre aux besoins exprimés par les épargnants.

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Assurance vie : le fonds en euros n’a pas dit son dernier mot !

Assurance vie : le fonds en euros n’a pas dit son dernier mot !

Les déclarations visant à enterrer le fonds en euros, pierre angulaire d'un contrat d'assurance vie, se sont multipliées depuis le mois de septembre 2019. Pourtant le fonds en euros n'est pas mort, il opère sa mue (..).

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En cas de désaccord sur le sort des cendres, l’enfant le plus proche du défunt a le dernier mot

En cas de désaccord sur le sort des cendres, l’enfant le plus proche du défunt a le dernier mot

En l’absence de volonté exprimée par le défunt, les modalités de ses funérailles sont fixées par la personne la mieux à même d'interpréter ses souhaits, à savoir la personne dont il était le plus proche au moment du décès.

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Clause bénéficiaire Assurance vie et curatelle : : attention à la nullité pour insanité d'esprit

Clause bénéficiaire Assurance vie et curatelle : : attention à la nullité pour insanité d'esprit

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, selon la Cour de cassation.

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Pourquoi faut-il être attentif à la rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

Pourquoi faut-il être attentif à la rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

La souscription d’un contrat d’assurance-vie répond à de nombreux objectifs patrimoniaux, comme la constitution d’un capital ou d’un complément de retraite. Un de ces objectifs peut être également la transmission d’un patrimoine et la protection d’un proche, notamment le conjoint survivant. La rédaction de la clause bénéficiaire est pour cela primordiale. Pour qu’elle produise pleinement les effets attendus, elle doit être rédigée avec minutie dans le respect du droit français et ceci d’autant plus que les clauses bénéficiaires se complexifient, telles les clauses bénéficiaires démembrées et demandent alors une très grande attention de rédaction. Une mauvaise rédaction de la clause…

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Succession : transmission d'un héritage à un enfant handicapé

Succession : transmission d'un héritage à un enfant handicapé

Les parents d'un enfant handicapé doivent assurer son avenir. Il existe, en matière de succession, des solutions qui répondent à leurs préoccupations. Encore faut-il les utiliser sans léser ses autres enfants.

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La modification par un incapable de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est nulle

La modification par un incapable de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est nulle

Le 12 février 2019, la Cour d’appel de Reims a eu à statuer sur la validité de la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie intervenue en juin 2006 par une personne mise sous tutelle en septembre 2013 et souffrant de la maladie d’Alzheimer conduisant à une altération de ses facultés mentales antérieurement au changement de bénéficiaires.

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Plafonnement des frais bancaires en faveur des personnes en situation de fragilité financièr

Plafonnement des frais bancaires en faveur des personnes en situation de fragilité financièr

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a présidé une réunion de l’Observatoire de l’inclusion Bancaire (OIB) consacrée à l’examen du plafonnement et des dispositifs d’identification des clients financièrement fragiles. Les chiffres recueillis par la Banque de France confirment la baisse des frais d’incidents bancaires…

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Allocation de solidarité aux personnes âgées : récupération sur succession

Allocation de solidarité aux personnes âgées : récupération sur succession

Les aménagements prévus pour tenir compte de la situation familiale dans la récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur succession viennent d’être rappelés. Aucune réforme n’est envisagée.

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Vos principaux interlocuteurs Partenaire Tutelles

Aurore COLLARDÉ

Aurore COLLARDÉ

Conseiller en gestion de patrimoine et formatrice

Conseillère spécialisée dans la gestion patrimoniale des personnes protégées.

Master 2 en Gestion de Patrimoine Mention Droit-Finance - Fiscalité de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III - "Diplôme Universitaire de Gestion du Patrimoine des Personnes Protégées" de l'Université de Nice

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Arnaud COLLARDÉ

Conseiller en gestion de patrimoine et formateur

Master 2 en Gestion de Patrimoine Mention Droit- Economie - Gestion - Fiscalité de l’université Paris XII

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Julie

Back-office

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